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Copia y Crea

Finanzas

Revisó con Claude la declaración de impuestos de su familia y encontró errores que había pasado por alto

Con una situación tributaria complicada por la empresa de su pareja, un usuario le pidió a Claude revisar ingresos y gastos antes de pagarle a un contador: detectó ingresos y gastos contados dos veces y le armó una planilla para declarar.

Qué hizo

Un usuario de Estados Unidos tenía ese año una declaración de impuestos más complicada de lo habitual por la empresa de su pareja, con varias fuentes de ingresos y gastos. El contador de su ciudad le cobraba 2.000 dólares, así que antes decidió pedirle a Claude una revisión.

Le pasó toda la información a Claude y el modelo encontró varias cosas que él había pasado por alto en su primera revisión: ingresos y gastos contados dos veces y clientes asignados al rubro equivocado, entre otras. Le pidió que verificara tres veces los cálculos y que le entregara todo en una planilla, con la que llenó la declaración en un programa de impuestos en línea.

Después de varias rondas de preguntas, todas las cifras coincidieron con sus recibos y extractos bancarios. Él mismo hizo la declaración; Claude solo ordenó y revisó los números.

El prompt

Prompt reconstruido por Copia y Crea a partir del proceso que describe el autor (no publicó sus prompts). No reemplaza a un contador: úsalo para ordenar y revisar, y consulta las dudas con un profesional.

Actúa como un asistente contable meticuloso. Te voy a pasar los ingresos y gastos de [MI HOGAR / MI NEGOCIO] del año [AÑO] en [PAÍS].

Datos (sin nombres, documentos de identidad ni cuentas bancarias):
[PEGA AQUÍ LAS TABLAS O EL CSV CON FECHA, CONCEPTO, MONTO Y CATEGORÍA]

Necesito que:
1. Ordenes todo en una tabla por categoría (ingresos por cliente o fuente, y gastos por tipo).
2. Busques errores: movimientos duplicados, montos que aparecen como ingreso y gasto a la vez, categorías mal asignadas y meses sin datos.
3. Me muestres una lista de cada posible error con la fila exacta y por qué te parece un error.
4. Recalcules los totales y verifiques los cálculos dos veces, mostrando las sumas.
5. Me entregues el resultado final en formato CSV para pegarlo en una planilla.
No me digas qué deducciones aplican si no estás seguro de las normas de [PAÍS]: indícame qué consultar con un contador.

Cómo replicarlo

  1. Descarga tus extractos bancarios y junta tus facturas y recibos del año.
  2. Arma una planilla simple con fecha, concepto, monto y categoría, y quita datos personales sensibles.
  3. Usa el prompt y revisa cada error que señale contra el documento original.
  4. Pide los totales finales en CSV y compáralos con tus extractos.
  5. Usa el resultado para declarar tú mismo o para llegar ordenado al contador (y pagar menos horas).

Ideas para adaptarlo

  • Freelancers: cierre mensual de ingresos por cliente y gastos deducibles antes de facturar o declarar.
  • Pymes: revisión de la contabilidad del mes antes de enviarla al estudio contable.
  • Finanzas personales: detectar suscripciones duplicadas y gastos hormiga en los extractos del año.

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